) у 1С 8.2. Сьогодні розглянемо виплату авансу у конфігурації 1С Підприємство 8.2 Бухгалтерія для України.
Процес нарахування та виплати авансу співробітникам організації складається з кількох взаємопов'язаних етапів та починається з формування документа… «Нарахування зарплати». Для зручності читача ми розглянемо заповнення документів «Нарахування зарплати» та «Зарплата до видачі організацій» скорочено, стосовно безпосередньо до авансу. Більш докладно можна ознайомитися з ними за посиланнями, розташованими в шапці статті.
Отже, почнемо. Відкриваємо закладку "Нарахування зарплати" панелі функцій. У журналі однойменних документів створюємо новий, натиснувши кнопку «Додати». У документі заповнюємо потрібні реквізити. Перед створенням нового нарахування звертаємо увагу заповнення регламентованого виробничого календаря. Заповнивши реквізити в шапці та обравши співробітника звертаємо увагу на встановлення галочки «попередній розрахунок», це обов'язковий пункт при нарахуванні авансу.
Далі переходимо до журналу «Зарплата до виплати», створюємо новий документ, заповнюємо його шапку потрібними реквізитами та звернемо увагу на пункт «Вигляд виплати». Встановимо його в «(за попереднім розрахунком)». Далі заповнимо документ характером виплат.
Після автоматичного заповнення даними нарахованого авансу, змінимо дані у стовпці «Спосіб виплати» з «Через банк» на «Через касу». Це потрібно виплати авансу працівникові через касу і формування видаткового касового ордера (РКО).
Заповнюємо всі необхідні реквізити у створеному на підставі видатковому касовому ордері і після цього зберігаємо та проводимо документ РКО.
Якщо у Вас виникли питання по статті або залишилися невирішені проблеми, обговорити їх Ви можете на
Оцініть статтю:
Відповідно до законодавства Російської Федерації, заробітна плата співробітнику повинна видаватися не рідше ніж раз на півмісяця. Для цього в програмах 1С: Зарплата та кадри державної установи 8 (редакція 3) та 1С: Зарплата та управління персоналом 8 (редакція 3) реалізовано механізм нарахування та виплати авансу, а вже потім зарплати. Програмні кошти підтримують три варіанти нарахування авансу: фіксованою сумою, відсотком від тарифу та розрахунком за першу половину місяця.
Варіант нарахування авансу встановлюється у документі "Прийом працювати". Хотілося б звернути увагу на те, що варіант встановлюється для співробітника, а не для фізичної особи. Це означає, що фізична особа може обіймати основну посаду та працювати за внутрішнім сумісництвом, при цьому у неї можуть бути зазначені різні види авансу за кожною з діяльностей.
Висвітлимо в цій статті весь цикл встановлення необхідних налаштувань та нарахування авансу співробітнику розрахунком за першу половину місяця, а наприкінці статті я також зроблю застереження про інший, простіший спосіб виплати авансу – фіксованою сумою.
Попередньо для будь-якого варіанта необхідно встановити дати, коли виплачуватиметься аванс і зарплата. Для цього перейдемо за посиланням «Реквізити організації» з розділу «Налаштування»:
Відкриється наступне вікно:
Перейдемо на останню вкладку, там скористаємося гіперпосиланням, як показано на малюнку:
Після встановлення дати сплати авансу розпочнемо роботу зі створення нового співробітника у довіднику «Співробітники»:
Після натискання кнопки «Створити» у списку працівників:
Заповнюємо форму потрібними даними, потім на підставі створюємо документ «Прийом на роботу»:
У формі, що відкрилася, також заповнюємо необхідні поля:
Автоматично програмний засіб встановлює варіант розрахунку авансу - "Розрахунком за першу половину місяця", якщо необхідно, можна вибрати інші варіанти розрахунку, передбачені програмою:
Після прийняття нового співробітника, всю інформацію щодо нього введено і збережено, потрібно створити документи обліку робочого дня. У статті вибрано варіант розрахунку за першу половину місяця, потрібно вводити документи обліку робочого часу розбиттям по 15 днів. Зробити це можна документом «Табель»:
На кнопці «Створити» у списку створюємо новий документ:
Змінюємо реквізит «Дані за» на вигляд «Перша половина місяця»:
Потім по кнопці «Заповнити» автоматично сформується робочий час співробітників згідно з виробничим календарем та графіком роботи. Зверну вашу увагу, що в установі повинні бути заповнені та актуалізовані всі графіки роботи (заповнюються раз на рік).
Приступаємо безпосередньо до нарахування авансу. У розділі «Зарплата» створюємо новий документ «Нарахування за першу половину місяця»:
Потрібно вибрати місяць нарахування, потім скористаємося кнопкою «Заповнити», автоматично сформуємо документ:
Нарахування авансу закінчено, тепер виплатимо аванс працівникам. На початку статті під час встановлення дат виплати заробітної плати та авансу також було обрано вид виплати «Зарахуванням на картку», без зазначення проекту зарплати. Сплату авансу зробимо документом "Відомість перерахувань на рахунки". Відповідно, для виплати через касу використовується документ «Відомість у касу», і якщо здійснюється перерахування на особові рахунки, створені зарплатному проекті організації – «Відомість у банк».
Кожному працівнику потрібно вказувати вид видачі зарплати. Зробити це можна, скориставшись гіперпосиланням з картки, як на малюнку нижче:
Встановити перемикач у потрібне становище та запровадити рахунок у банку працівника:
Коли потрібні установки встановлено, створюємо документ «Відомість перерахувань на рахунки»:
На кнопці «Створити» формуємо нову відомість. У документі у рядку «Місяць виплати» пропишемо поточний місяць та змінимо реквізит «Виплачувати» призначення «Аванс»:
Скористайтеся кнопкою «Заповнити». Відбувається заповнення тими працівниками, яким обрано варіант «Виплата перерахуванням на рахунок до банку».
Під реквізитом «Виплачувати» є можливість налаштування частки сплати сум нарахування (відсотків), якими заповнюватиметься відомість. Для створення відомості на виплату авансу необхідно встановити 100 відсотків:
Також хотілося б зазначити, що якщо в установі крім стандартних нарахувань є інші, то необхідно налаштувати ці нарахування таким чином, щоб вони входили до розрахунку авансу:
У формі списку нарахувань вибираємо потрібне:
У нижньому рядку форми нарахування встановлюємо прапор у реквізиті «Нараховується при розрахунку першої половини місяця»:
У цій статті було розглянуто всі необхідні налаштування та необхідні для цього документи для розрахунку авансу варіантом «Розрахунок за першу половину місяця».
І насамкінець, хотілося б додати, що у програмних засобах, крім розглянутого варіанта розрахунку авансу, досить часто використовується варіант «Фіксованою сумою». Якщо вибрано цей варіант нарахування авансу, додаткові документи щодо введення робочого часу та нарахування не вводяться, одразу формується документ виплати.
У програмі "1С:Зарплата та управління персоналом 8" (ЗУП 3.1, 3.0) можливі 3 різні варіанти виплати авансів співробітникам:
- Відсотком від тарифу
Де задається спосіб виплати авансу по співробітнику?
Насамперед спосіб задається прийому співробітника працювати. У документі Прийом працювати у нижній частині є полі Аванс. За замовчуванням вона встановлена в режим "Розрахунком за першу половину місяця". При необхідності можна вказати інший спосіб (див. скрін).
Як змінити спосіб виплати авансу співробітнику?
Якщо ми хочемо змінити спосіб виплати авансу окремому співробітнику, це можна зробити документом Зміна оплати труда.
1) Натискаємо кнопку Створити та вибираємо вид операції Зміна оплати праці.
2) Вказуємо дату зміни. Починаючи з цієї дати, почне діяти новий аванс. Вибираємо Організацію, співробітника та внизу ставимо галку Змінити аванс. Вибираємо новий варіант виплати авансу та проводимо документ.
Як змінити спосіб виплати авансу одночасно всім працівникам?
Щоб змінити аванс одразу всім співробітникам організації або співробітникам певного підрозділу використовуємо документ Зміна авансу. Зрозуміло, ніхто не забороняє використовувати цей документ і для зміни авансу для одного співробітника.
1) Створюємо новий документ. У формі документа обираємо Організацію. Якщо необхідно змінити аванс лише певному підрозділу – вибираємо його у полі Підрозділ. Нижче вказуємо місяць, з якого почне діяти нове значення авансу.
2) Вказуємо новий спосіб розрахунку авансу (або залишаємо колишній, якщо спосіб не змінювався, а потрібно змінити лише величину самого авансу).
3) Натискаємо кнопку Заповнити. Таблична частина заповниться співробітниками. У колонці Колишнє значення буде виведено значення авансу.
4) Щоб не задавати величину нового авансу по кожному рядку вручну, передбачено кнопку Встановити розмір. Вона дозволяє встановити розмір авансу відразу всім співробітникам в табличній частині.
На цьому все. Після проведення документа почнуть діяти нові значення авансів щодо співробітників.
Як у «1С: 8.2» нарахувати аванс? Як у «1С:8.2» виплатити аванс?
Нарахування і виплата авансу працівникам підприємства включає кілька взаємозалежних етапів, а починається з формування документа «Нарахування заробітної плати». У цій статті розглядається порядок заповнення документів «Зарплата до видачі організацій» та «Нарахування зарплати» у скороченому вигляді, стосовно безпосередньо до авансу.
Для початку необхідно відкрити вкладку "Нарахування заробітної плати", яка знаходиться на панелі функцій. Далі в журналі однойменних документів слід створити новий документ за допомогою кнопки "Додати". Відкриється поле, де й заповнюються потрібні реквізити. Перед тим, як створити нове нарахування, потрібно звернути увагу на заповнення виробничого регламентованого календаря. Як тільки реквізити у шапці будуть заповнені, а вибір співробітника завершено, встановіть галочку «Попередній розрахунок», яка є обов'язковим пунктом при нарахуванні авансу.
Потім потрібно натиснути кнопки «Заповнити» та «Розрахувати» у цьому прикладі по співробітнику. Здійсниться заповнення інформації про обраного працівника, що повністю відповідає нормам часу на момент розрахунку авансу. Далі документ записується та проводиться:
Тепер слід перейти до журналу «Заробітна плата до виплати», створити новий документ і заповнити його шапку необхідними реквізитами. Потім Вам потрібно буде встановити пункт «Вид оплати» в «Аванс» та оформити документ за типом виплат.
Після заповнення інформації про нарахований аванс в автоматичному режимі, поміняємо дані з «Через банк» на «Через касу» у стовпці меню «Спосіб виплати». Ця дія необхідна формування РКО (витратного касового ордера) і виплати авансу співробітнику через касу.
Далі документ записується та проводиться, а потім у журналі документів заробітної плати на сформованому документі методом кліка вибирається пункт «На підставі», в якому позначається «Видатковий касовий ордер», це потрібно для виплати через касу.
Тепер заповнюємо всі необхідні реквізити у створеному РКО і проводимо даний ордер.
Після завершення всіх вищеописаних операцій нарахування та виплата авансу закінчено. Якщо всі дії були виконані уважно і коректно з правильним заповненням необхідних реквізитів, то подальші процеси з виплати сум, що залишилися, до повного нарахування за вказаний період часу враховуватимуть проведену операцію з виплати авансу.
